Bondoc și Asociații Law Firm assisted UniCredit SpA with the acquisition of Alpha Bank Romania in light of the subsequent merger between UniCredit Bank and Alpha Bank Romania S.A., an intricate and significant process that will change the banking landscape in Romania. UniCredit has acquired a 90.1% stake in Alpha Bank România S.A. from Alpha International Holdings S.M.S.A., a wholly owned subsidiary of Alpha Bank. The transaction price included the exchange of a 9.9% stake in the share capital of UniCredit Bank S.A. and the payment of approximately €255 million.

Further to the merger envisaged to be conducted after this acquisition, UniCredit Group will become the third player in the local market, with a combined market share of approximately 12% in terms of total assets.

“This transaction represents a decisive moment in the Romanian banking market. We are honored to have had the opportunity to assist UniCredit in this landmark transaction and to contribute to a major project. We thank UniCredit’s team for the trust and openness shown during this complex process that involved numerous departments of the firm” said Lucian Bondoc, Managing Partner of Bondoc și Asociații SCA. “The process required a rigorous and extensive legal analysis in order to achieve the result pursued by the parties in the shortest time possible, a close collaboration between all the teams involved, as well as a very close cooperation with UniCredit’s local legal team” said Simona Petrișor, Banking & Finance practice coordinator of Bondoc și Asociații.

The legal assistance provided for this transaction included an extensive due diligence process, support in connection with the transaction documents, the procurement of corporate approvals and identification of and assistance with the necessary regulatory permits. Bondoc și Asociații team was coordinated by Lucian Bondoc, Managing Partner and Simona Petrișor, Partner, and included partners Bogdan Bunrău, Viorel Nicolae Dinu, Monica Iancu, Daniela Gladunea, Raluca Nădejde and Cosmin Stăvaru and associates Matei Vîlcov, Alexandru Daniliuc, Oana Dănilă, Andra Gheorghe, Alexandru Golu, Rareș Iacob, Ionuț Lechea, Gabriela Pop, Andrei Prună, Florin Sandu, Alexandru Tofan, Silviu Vasiliu, Mihai Vlăsceanu, Alina Zaharia.

The assistance provided to UniCredit in respect of the English law was ensured by international law firm White & Case, coordinated by partner Ashley Ballard.

Bondoc și Asociații regularly assists clients in connection with a broad range of M&A and financial services projects and remains a trusted partner for the companies seeking to navigate the intricacies of transactions in highly regulated sectors in Romania.

---

 

Bondoc și Asociații SCA a asistat UniCredit SpA în legătură cu achiziția Alpha Bank România S.A.

 

Firma de avocatură Bondoc și Asociații SCA a asistat UniCredit SpA în legătură cu achiziția Alpha Bank România în vederea fuziunii subsecvente a UniCredit Bank și Alpha Bank România S.A., un proces complex și semnificativ care modifică peisajul bancar din România. UniCredit a achiziționat un pachet de 90,1% din acțiunile Alpha Bank România S.A. de la Alpha International Holdings S.M.S.A., filiala deținută integral de Alpha Bank. Prețul tranzacției a inclus schimbul unui pachet de 9,9% din capitalul social al UniCredit Bank S.A. și o plată de aproximativ 255 milioane de euro.

Fuziunea avută în vedere în continuarea achiziției va poziționa Grupul UniCredit pe locul trei ca mărime pe piața locală, având o cotă de piață combinată de circa 12% în ceea ce privește totalul activelor.

„Această tranzacție reprezintă un moment important pentru piața bancară din România. Suntem onorați ca am avut oportunitatea să asistăm UniCredit în această tranzacție de referință și să contribuim la un proiect de anvergură. Mulțumim echipei UniCredit pentru încrederea și deschiderea arătate în acest proces complex care a implicat numeroase departamente ale firmei” a spus Lucian Bondoc, Managing Partner al Bondoc și Asociații SCA. “Procesul a implicat o analiză juridică riguroasă și extinsă pentru realizarea rezultatului dorit de părți în cel mai scurt timp, o strânsă colaborare între toate echipele implicate, precum și o foarte strânsă colaborare cu echipa juridică locală a UniCredit” a menționat Simona Petrișor, coordonatorul practicii de Banking & Finance la Bondoc și Asociații.

Asistența juridică cu privire la tranzacție a inclus o analiză de due diligence extinsă, sprijin cu privire la documentele tranzacției, obținerea aprobărilor corporative și identificarea și asistența cu privire la autorizațiile de reglementare necesare. Echipa Bondoc și Asociații a fost coordonată de Lucian Bondoc, Managing Partner și Simona Petrișor, Partener, și a inclus partenerii: Bogdan Bunrău, Viorel Nicolae Dinu, Monica Iancu, Daniela Gladunea, Raluca Nădejde și Cosmin Stăvaru și avocații Matei Vîlcov, Alexandru Daniliuc, Oana Dănilă, Andra Gheorghe, Alexandru Golu, Rareș Iacob, Ionuț Lechea, Gabriela Pop, Andrei Prună, Florin Sandu, Alexandru Tofan, Silviu Vasiliu, Mihai Vlăsceanu, Alina Zaharia.

Asistența UniCredit cu privire la legea engleză a fost asigurată de firma internațională de avocatură White & Case, coordonată de partenerul Ashley Ballard.

Bondoc și Asociații asistă în mod regulat clienții în legătură cu o gamă largă de mandate în domeniul fuziunilor și achizițiilor, precum și în materie de servicii financiare și rămâne un partener de încredere pentru companiile care doresc să navigheze complexitatea tranzacțiilor din sectoare puternic reglementate în România.